J9集团

各参选律师事务所：

我公司为J9集团（以下简称“市城投集团公司”）设立的全资子公司，因工作必要，诚邀贵所参与我公司上市公司收购项目专项司法服务机构的遴选，详情如下：

一、项目名称

武汉城投投资发展有限公司上市公司收购项目专项司法服务机构遴选项目。

二、服务内容

本次遴选领域内，我公司委托律师事务所发展以下工作：

（一）发展与上市公司收购有关的司法尽职调查，提出专业定见，出拥有关的司法尽职调查汇报、司法定见书等，协助梳理、造订收购后上市公司管控的权责清单；

（二）全程参加上市公司收购活动中涉及的股权让渡和谈、表决权委托和谈、股份认购和谈等有关买卖文件、司法文书的草拟、订正、签定等工作；

（三）就上市公司收购活动向我公司提供专业服务，援手我公司分析收购有关活动所涉及的司法风险，提出对策和建议，与财政照拂等中介机构一路设计收购规划，并领导我公司依照上市公司收购的有关划定造作申报文件；

（四）共同参加上市公司收购的商务交涉；

（五）共同我公司所礼聘的其他中介机构，蕴含但不限于财政照拂、管帐师事务所等中介机构，对其专业工作中遇到的问题提供司法征询建议；

（六）共同我公司向蕴含但不限于证监会、证券买卖所、国资监管机构、反垄断审查机构（如需）、市城投集团公司等报送有关上市公司收购的申报资料，并做好与前述机构的沟通协调工作；

（七）其他与上市公司收购活动有关的司法服务。

标的上市公司为主板上市企业，截止2022年12月31日，其资产总额约100亿元，交易收入约50亿，归并财政报表领域内子公司约十余家。

三、项目用度及要求

本项目用度报价不超过45万元（差旅、交通、住宿、餐饮等用度均由当选机构承担），超过本金额报价，视为无效报价。付款方式为分阶段支付，当选机构出具正式司法尽职调查汇报后支付用度总额的15%、出具正式司法定见书后支付用度总额的30%、实现被并购标的上市公司的股份过户登记手续后支付用度总额的40%、一揽子收购规划执行结束后支付用度总额的15%。

本次遴选确定确当选机构需依照我公司要求尽快启动上市公司收购项目专项司法服务工作。

四、参选资格要求

参选机构必须同时满足以下前提：

（一）参选机构必须是在中华人民共和国境内注册的律师事务所，拥有有效的律师事务所执业许可证，且近三年年检了局均为合格；

（二）参选机构在证监会实现律师事务所从事证券服务业务登记；

（三）参选机构必须有优良的职业路德和社会名誉，近三年没有违反司法律规、职业路德和执业准则的行为，且无其他不良从业纪录，未受到监管机构及行业协会的任何处；蚬吃，且没有其他不宜参加本项主张情况；

（四）参选机构的服务团队近五年内应拥有从事上市公司节造权收购、首发上视注再融资、资产沉组等本钱市场有关业务专项司法服务案例经验；

（五）本项目不接受结合体投标，在执行过程中不允许转包、分包。

六、资格审查要求

具体蕴含：1.资质证明文件；2.授权委托书；3.律师事务所掌管人身份证明文件；4.参选人近三年未受主管部门及协会处罚等注明；5.参选机构的服务团队拥有从事上市公司节造权收购专项司法服务案例经验的证明文件；6.参选承诺函。具体要求见附件《参选文件假造体式》。

七、参选文件假造要求

除提供资格审查文件表，参选人还需提供：1.服务用度报价；2.参选人项目业绩评价；3.服务团队；4.服务规划设计；5.参选人以为必要提供的其他文件。具体要求见附件《参选文件假造体式》。

八、文件接管截止功夫

2023年9月13日17:30使佧（北京功夫），以现场签收功夫为准。

九、递件方式

请将书面申请文件（书面申请文件应密封齐全，并在封套骑缝处加盖章章）于截止功夫前递交至以下地址，逾期递交的文件将予以拒收。

收件人：俞思思

地  址：武汉市江岸区塔子湖东路健美街与华岭路交汇处立城中心商务楼15楼。

电  话：027-85888515

十、评审法式：

（一）评审幼组对递交申请文件的参选人进行评；

（二）选取综合评分大局，满分100分，得分最高者为当选机构，得分次高者为备选机构。

我公司将在收到递件于截止日后尽快发展评审工作，并实时与当选机构获得联系。本项目最终诠释权归我公司所有。

附件：《参选文件假造体式》

武汉城投投资发展有限公司

                          2023年9月11日

附件：参选文件假造体式.docx